其實在此之前早有跡象,在3個月前,也就是2020年的6月份開始,同為顯示領域電子產品的DID液晶屏,已經開始出現漲價,供貨能力嚴重不足, 時至今日仍無改善。其表面原因為上游原材料液晶面板的市場短缺,其中三星關閉了在中國的唯一面板生產工廠,隨后LG宣布將在2020年底關閉在韓國的液晶面板生產, 而國內京東方的產能及產品成熟程度短時間內仍難以滿足市場需求。

而此次LED電子顯示屏貌似跟風的行為背后,既有著關聯,也有不同的深層因素,表面上看,導致其行情上漲的原因同樣是原材料上漲及供應能力的不足, 其中以PCB、燈珠為主要代表。
而根DID液晶不同的是,PCB和LED燈珠的材料及加工,并沒有形成只有大廠幾個寡頭的態勢,而且做為電子行業最基礎的原材料,PCB的供應能力一直是充足甚至是過剩的。 普閃分析,其深層次的原因由以下幾點:
1:跟風中國芯:隨著以美國為代表的國際市場,對中國芯片的“封鎖”,反而造成國內對芯片行業的過熱行為。
2: 基礎材料產能暫時不足:從今年9月份開始,很多行業陸續恢復,但是受疫情影響的上半年,仍導致了很多工廠的倒閉或轉行,而PCB制造業,特別是對精度要求不同的市場, 受影響更大,隨著應用市場的逐步恢復,上游開始出現暫時短缺。
3: 資本因素:國內2018和2019年,電子行業已經出現過階段性的原材料短缺和上漲,甚至出現過“排隊求電阻”,有錢買不到貨的情景,在這其中資本的影響若隱若現。 同樣不排除,在2020年這個多事之秋,一些資本的另有用心。

綜合來看,普閃認為此次的行業性漲價及供應緊張,會有一定的周期,2020年的,冬天可能會冷一些,但春天終究還是會來的!

 
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